纺织与工程集团雷蒙德(Raymond)周四宣布了计划,将其核心生活方式业务分解为一个单独的实体,这将简化集团结构并释放潜在的股东价值。雷蒙德表示,新公司将保留其品牌纺织品,品牌服装和成衣业务,而现有公司将保留该集团的房地产项目,Thane土地银行,B2B衬衫业务,汽车零部件和工具及硬件的工程业务,牛仔布和快速消费品业务。
新公司将上市,每位雷蒙德股东将为所持有的每笔股票获得一股新实体的股份。
雷蒙德说,由此产生的公司将集中战略和专业知识以实现可持续增长和盈利能力。同时,该公司还宣布,它正在寻求借助一家联营公司提供的价值35亿卢比的资金注入来减免其资产负债表。雷蒙德说,它将通过优先配股的方式向其联营公司JKIT发行股票和强制可转换优先股(CCPS),以代替土地出让金。
雷蒙德在一份证券交易所的文件中指出,股票和CCPS的发行价格为每股674卢比。根据彭博社的数据,截至2019年3月,雷蒙德的总债务为214.292亿卢比。雷蒙德董事长兼董事总经理高塔姆·辛哈尼亚(Gautam Singhania)表示,分拆将改善资产负债表。“毫无疑问,增长放缓。我一直以不同的方式拥抱经济放缓。有时候,速度下降可以帮助您进行自省。”
截至9月30日,雷蒙德发起人集团持有该公司43.83%的股份,其余56.17%的股份则由公众股东持有。该公司表示,优先股分配后,发起人集团的持股比例将上升至48.21%。
雷蒙德集团首席财务官Sanjay Bahl表示,注入雷蒙德JKIT土地出售的净收益将有助于该集团减少债务,从而提高运营效率。“随着我们的资产负债表变得更加精简,这将导致集团层面更好的盈利能力。生活方式业务的分拆将使分拆后的公司及其产生的公司能够专注于战略和专业化,以实现持续增长,并能够吸引投资者以更好地获得资本。”
截至2019财年,这家生活用品公司的收入为528.4亿卢比,未计利息,税项,折旧及摊销前的利润为601千万卢比,而现有公司(主要为房地产公司)的收入为154.9亿卢比,雷蒙德表示,Ebitda为10亿1千万卢比。
在截至9月的季度中,Raymond公布的合并净利润同比增长32.27%,达到8624千万卢比。收市时间过后,这些公告已在证券交易所发布。在BSE,Raymond的股票在周四的交易时段收于673.70卢比,上涨6.94%。