第一太平戴维斯投资管理有限公司收购德累斯顿地产债务

导读 第一太平戴维斯国际有限公司已同意行使第一太平戴维斯国际有限公司于2018年7月授予的看涨期权,以收购其在欧洲房地产债务管理公司刚果民主

第一太平戴维斯国际有限公司已同意行使第一太平戴维斯国际有限公司于2018年7月授予的看涨期权,以收购其在欧洲房地产债务管理公司刚果民主共和国资本LLP公司(刚果民主共和国)的剩余75%的成员权益。收购预计将于本月底完成。

由戴尔拉坦齐奥、罗布克莱顿和赛勒斯科拉特于2012年创立,是欧洲领先的房地产债务投资经理。自成立以来,已安排超过48亿英镑的债务投资,目前管理29亿英镑的资产,涉及一系列优先债务、高回报和整个贷款产品。

第一太平戴维斯即时通讯于2018年9月收购了刚果民主共和国最初的25%会员权益,当时它还获得了在2021年收购未完成的75%会员权益的选择权。现金对价为3130万英镑(“进一步对价”)。)将在收购完成后支付剩余75%的会员权益。根据截至2023年12月31日的三年期间业务的财务表现,2024年可能需要高达3370万英镑的额外现金对价(“最终对价”)。进一步的考虑将由第一太平戴维斯有限公司的现有资源提供资金。

戴尔拉坦齐奥(Dale Lattanzio)自2018年起担任第一太平戴维斯IM高级管理委员会成员,他将在罗布克莱顿(Rob Clayton)和赛勒斯科拉特(Cyrus Korat)以及刚果民主共和国高级管理团队其他成员的持续支持下,继续领导刚果民主共和国。德银资本LLP将以“德银第一太平戴维斯投资管理”的品牌运营,体现债务投资的具体要求。在第一太平戴维斯IM首席信息官和投资风险总监的持续支持下,将保持投资自主权。未来一段时间,DRC的其他功能将与第一太平戴维斯IM平台保持一致。

根据英国上市规则,收购剩余75%的成员股权构成第二类交易。2020年,刚果(金)报告称,会员退出前税前利润为1290万英镑;如果该业务全年归第一太平戴维斯所有,按形式计算相当于590万英镑。截至2020年12月,刚果民主共和国的总资产为1690万英镑。

第一太平戴维斯投资管理公司Alex Jeffrey表示:“DRC在房地产债务市场不断创新,并在竞争日益激烈的环境中迅速建立了令人羡慕的地位。我们对2018年以来的合作进展非常满意——第一太平戴维斯IM和DRC的投资团队通过为整个房地产资本结构提供投资机会,为我们的客户提供了极具吸引力的产品。”

DRC Capital首席执行官兼管理合伙人戴尔拉坦齐奥(Dale Lattanzio)评论道:“我们非常高兴能进一步加强DRC与第一太平戴维斯IM之间的关系。提供单一的资本结构将继续有利于我们的投资者,他们将能够利用替代贷款人的有利市场条件。我们期待与第一太平戴维斯IM继续合作,提供全面的债务融资平台。”

第一太平戴维斯集团首席执行官马克雷德利(Mark Ridley)表示:“我非常高兴地欢迎刚果民主共和国团队加入第一太平戴维斯集团。他们的房地产债务专业知识将补充我们现有的股票能力,并增强集团向全球投资客户群提供的服务。”

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