领先的房地产公司Lodha Group通过债券额外筹集了1.25亿美元,以提前偿还其昂贵的债务并减少利息支出。
总部位于孟买的洛达集团的子公司洛达开发国际有限公司通过发行2015年3月到期的2020年债券筹集了2亿美元。
公司现已通过发行同到期日债券募集增量1.25亿美元,总规模3.25亿美元。
Lodha Group在一份声明中表示:“Lodha Developers International 2020年的债券定价为1.25亿美元,收益率为8.89%,原始收益率下降了310个基点(3.1%),收益率为12%。
水龙头问题价格为106.25卢比,高于原发行价。该债券在新加坡证券交易所(SGX)上市。
总部位于毛里求斯、负责伦敦市场项目开发的Lodha International表示,公司计划募资1亿美元,但由于全球投资者兴趣浓厚,问题规模被抬高。
“总订单量,最终定价超过3.2亿美元。由于这种强烈的兴趣,这笔交易已经增加到1.25亿美元,”声明说。
洛达集团表示,所得款项将用于提前偿还其成本较高的债务,集团的杠杆是中性的。
7月,Lodha集团MD Abhishek Lodha表示,其债务为1.45亿卢比,而伦敦业务的债务约为3亿英镑。
私人控股的洛达集团目前正在开发一个约4100万平方英尺的区域,在伦敦、孟买大都市区、浦那、班加罗尔和海得拉巴有31个正在进行的项目。它有3.5亿平方英尺的土地储备用于未来发展。
2013年,该集团进入伦敦房地产市场,以约4亿英镑的投资收购了伦敦市中心的两个黄金地段。
在伦敦,“林肯广场”项目于去年开工,梅菲尔中心的第二个项目“1号格罗夫纳广场”于今年6月开工。
Lodha UK计划在未来三年从伦敦市中心正在进行的两个住房项目中赚取15亿英镑(超过1.2亿卢比)的销售收入。