MANULIFE US房地产投资信托基金(Manulife US Reit)周四表示，计划通过私募和优惠发行筹集约1.421亿美元，以部分资助其以1.98亿美元收购位于加利福尼亚州萨克拉门托的甲级写字楼。
这是继Keppel DC Reit和丰树工业信托之后，本周宣布股权融资以资助新收购的第三个Reit。
宏利美国Reit已提议以每股0.849美元至0.876美元的发行价私募新单位，以筹集不少于6500万美元的总收益，但需要增加额外单位以筹集8,000万美元。 。
其拟议的股权融资还包括向合资格单位持有人提供优惠发售，发行价格介于0.833美元至每单位0.860美元之间，以筹集约7710万美元的收益，减去募发资金增加的金额。
市场声音：
Reit经理表示，如果不大幅度行使或不全额行使大额购股权，则募集金额的余额已全额行使，并应作为优惠发行的一部分筹集。
私募配售发行价较9月18日(即包销协议订立前的整个交易日)的优惠价格(VWAP)计算，折价幅度在3.6%至6.6%之间。价格范围对VWAP的折扣为5.4%至8.4%。
该经理打算使用约1.348亿美元，或94.9%的收益来部分资助收购位于加利福尼亚州萨克拉门托400 Capitol Mall的物业。另有730万美元将用于安置和收购相关费用。
在周四的另一份声明中，宏利美国Reit宣布已与400 Capitol Mall Owner，LP达成购买协议，以约198.8百万美元的价格收购这座29层高的永久业权办公楼。
截至2019年8月27日，Cushman&Wakefield的购买价格相对于2.050亿美元的估值折让0.9%。
总购置成本估计为2.061亿美元，包括198.8百万美元的购买价格，200万美元的购置费用以及530万美元的专业和交易费用。该经理将通过贷款和上述股权融资相结合的方式为收购提供资金。
400 Capitol Mall位于萨克拉门托的中央商务区(CBD)，净可出租面积为500,662平方英尺，44个租户的入住率为94.9%，WALE(加权平均租约到期)为5.9年。
Reit经理首席执行官吉尔史密斯表示：“我们很高兴收购宏利美国Reit蓝筹办公室组合的顶级A级资产。作为加州首府，距离旧金山和主要旅游目的地仅一小段路程。纳帕谷和太浩湖，萨克拉门托是一个首要的商业中心，商业和生活成本低，以及由医疗保健，政府和科技驱动的蓬勃发展的经济。
“高于中央商务区，受益于20亿美元的体育，娱乐和酒店开发复兴以及住宅热潮，400 Capitol是许多领先的国际和专业服务公司的首选地址。它补充了我们现有的高品质产品组合改善租户和收入多元化。根据我们的H1 2019年预计DPU(每单位分配)，这次收购不仅增加了2.3%，而且随着我们更接近FTSE EPRA Nareit指数，它也可能引发重新评级的故事在下一次审查期间。“