万科企业连续提交两笔住房尾款资产支持专项计划

2019年春节过后两周内，多家房企密集发布美元票据，用于现有债务再融资。与此同时，龙头房企境内发债脚步也没有放缓。万科、龙湖、平安不动产、中国金茂、金隅等企业债已上市交易，碧桂园、葛洲坝等企业发债申请获批。

据深交所日前披露信息显示，本周内万科企业连续提交两笔住房尾款资产支持专项计划。其中“万科-南方资本购房尾款资产支持计划第九期”计划发行规模为12.64亿元，承销商为中投证券。

26日，“万科-平安证券购房尾款资产支持专项计划第八期”获得深交所受理，该计划拟发行金额为17.37亿元。承销商为中信建投证券。

25日，万科2019年第一期住房租赁专项债券上市发行，发行规模20亿元，利率3.65%。这是万科2018年80亿元住房租赁专项债券获准发行以来的第三期发行。万科此前在2018年发行过前两期。第一期发行规模为15亿元，票面利率为4.05%;第二期发行规模为20亿元，票面利率4.18%。

在发债申请方面，25日，上交所审核并通过了碧桂园企业的一宗58亿元发债申请，但据资料披露，该公司债券最初发行申请为100亿元规模。葛洲坝集团日前公告称，一宗30亿元公司债券也同样获得了证监会核准发行。

21日，阳光城集团一宗21亿元资产支持计划也获得了深交所通过。阳光城计划以持有100%权益的上海阳光控股大厦为底层物业资产，设立办公物业类REITs资产支持专项计划、开展资产证券化工作的相关事宜。

此外阳光城本周内还发行完成一宗15亿元公司债券，公告表示将用于现有债务再融资。中国金茂、平安不动产，本周内也分别完成发行一宗18亿元，一宗10亿元公司债券。龙湖企业则成功发行一宗22亿元公司债券，利率最高为4.70%。

据中国网地产不完全统计，本周内房企提交申请、证监会核准、成功发行等条件下，境内融资规模超过200亿元人民币。

另据中原地产统计，春节过后，已经有超过25家房企发布密集境外融资，发行规模超过百亿美元。合计看，融资成本在6-11%之间，其中部分企业多次融资。

此外，融创、旭辉、融信、佳兆业、龙光、华润、华夏也均有密集融资。整体看，融资成本相比去年有所平稳下调。

中原地产首席分析师张大伟分析认为：目前来看，房企未来资金压力会越来越大，这种情况下，房企对融资的需求越来越大。一方面中小房企继续做大，另外融资也是为了避免未来的资金面再次收紧。相比前期有所平稳下调，特别是国内房企融资的企业债等，相比前期有所降低。

国金证券报告显示，2019 年以来房企融资环境已开始改善。 截至目前，房企境内发债规模已达928.4亿元，地产债发行数量136只，分别比去年增加 97.1%、72.1%。

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