阿德勒房地产袋子里的新债券

导读 阿德勒房地产公司在他们的行程短于债券市场已成功实施报告:发出一个新的无担保企业债券二十二分之二千○一十九超过4亿欧元和固定票息1 5%

阿德勒房地产公司在他们的行程短于债券市场已成功实施报告:发出一个新的无担保企业债券二十二分之二千○一十九超过4亿欧元和固定票息1.5%年利率的新问题被超额认购四倍。

新发行的债券是在欧洲各地的机构投资者处获得的,并且分为TSV 100,000欧元。上市将在卢森堡证券交易所的受监管市场进行。正如之前所宣布的那样,债券收入主要用于提前偿还较为昂贵的4.75%优先票据2015/20(WKN:A14J3Z)超过3亿欧元。对于到2020年4月8日到期的债券,Adler有权在到期日前一年享有每年旧TSV 100%的全面提前终止权。

此外,所得款项应用于再融资其他债务。该小区物业公司有BB(稳定)由标准普尔公司的信用评级。由于其稳固的资产基础,该债券预计将从标普获得BB +评级。“放置允许我们通过约12万欧元每年利息支出减少,说:”托马斯·德·巴尔加斯·马丘卡,联席首席执行官的阿德勒房地产公司。“这对FFO有相同程度的好处,并提高了利率覆盖率(ICR),这对我们公司的正面升值非常重要。”

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