中国奥园集团股份有限公司发布拟增发美元优先票据的公告

1月3日上午，中国奥园集团股份有限公司发布拟增发美元优先票据的公告。新票据将与奥园于2018年8月29日发行的2.25亿美元7.95%优先票据合并成单一系列。

公告显示，奥园集团拟将新票据所得款项用于再融资集团现有债务。公司可能会调整上述计划以回应市场 状况的变化，并重新分配所得款项用途。新票据发行定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

其他信息显示，原发行的2.25亿美元7.95%票据于新交所上市。奥园集团已申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。

标普全球评级表示，奥园集团(奥园：B+/稳定/--)计划增发其2021年9月份到期、票息7.95%的优先无抵押债券，具有一定的正面信用影响。标普认为，奥园以相同条款条件增发以上债券的计划将使其债务久期得到适度延长。该公司计划将增发收入用于再融资;其境外债券的最近到期时间为2019年4月份。因此，对拟增发债券“B”的长期债项评级不受影响。

另外 ，奥园2018年全年实现合同销售额913亿元人民币，超过730亿元的目标，较2017年销售额翻倍。标普预计，奥园集团借助于强劲的销售额增长、良好的回款和有节制的土地收购，将能够控制其杠杆水平。标普估算，该公司2018年年末的杠杆率已经从2017年年末的7倍改善至接近于6倍的水平。

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