万科发行债券 债券票面利率询价区间为3.00%—4.50%

2月26日，万科企业发布公告称，2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行规模为20亿元，5年期品种，本期债券发行时间自2019年2月25日至2019年2月26日。债券票面利率询价区间为3.00%—4.50%，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.65%，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

2018年3月份，万科决定面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券，计划发行总规模不超过80亿元、期限不超过10年(含10年)的公司债券，采用分期发行方式。去年6月5日，其获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。同年8月9日，万科完成债券首期发行，发行规模15亿元，当期票面利率4.05%。

随后的10月份，万科又宣布20亿元住房租赁专项公司债券发行完成，票面利率为4.18%。而相比此前利率上涨的情况，2019年万科住房租赁专项公司债券较4个月前下调了0.53个百分点，成本明显降低。

实际上，与同行相比，万科等龙头房企的融资成本一直较低。例如央企保利置业，去年其发行的住房租赁专项公司债券(第一期)7亿元3年期，获银行及非银机构1.84倍超额认购，票面利率为5.28%。而根据券商的统计，保利置业上述5.28%的债券利率，在房企非公开发行住房租赁专项公司债券中仍处于较低水平。

值得注意的是，万科董事长郁亮此前曾在内部对融资成本问题进行了一番表态。其表示，大公司有的时候也很脆弱，如果万科信用评级下降，集团的融资成本就会大幅提高，比如万科的融资成本是5%左右，而同行大概10%，按照现在5%的融资成本，目前万科的新业务都不怎么赚钱，如果提高到10%，可能连开发业务都不赚钱了。

“我们对待风险不能掉以轻心、疏忽大意，一些事情不小心就可能造成大问题。这件事情对于万科而言很重要，跟每个人都息息相关，一件小的事情，都可能让我们不堪一击，这方面我们要认清楚，更关键的是要进一步控制好，维持信用评级，以支持新业务发展。”郁亮称。

而从万科最新一期的住房租赁专项公司债券发行成本看，郁亮的上述表态，对公司降低融资成本或多或少起到了一些作用。

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