CapitaLand将Ascendas部门合并成为亚太地区最大的酒店信托基金

CAPITALAND将把Ascott Residence Trust(Ascott Reit)和腾飞酒店信托(A-HTrust)联合起来，成为亚太地区最大的酒店信托和全球第八大酒店，总资产价值76亿新元。

这两家合并后的实体也将成为新加坡交易所(SGX)按资产价值列出的第七大信托，这两家公司均在周三的交易所备案中表示。

此次合并产生了88个房产的扩大组合，在亚太，欧洲和美国的39个城市和15个国家拥有超过16,000个房产。

它还将使Ascott Reit的全球投资组合多样化，并使其可以进入布里斯班和首尔等城市。

“随着更大的资本基础和更高的债务余额达到10亿新元，我们将拥有更大的财务灵活性，以寻求更多的增值收购和增值，”Ascott Residence Trust Management Limited董事长Bob Tan表示。

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“然后，合并后的实体可以在战略上定位，可以对单价进行积极的重新评级，并获得更广泛的投资者基础，这对我们所有的单位持有人都有利。”

拟议合并的代价约为12亿新元，包括现金6180万新元和新扩大实体Ascott Reit-BT的新增单位9.028亿。

通过信托安排计划，Ascott Reit将以每单位1.0868新元收购所有A-HTrust单位，包括现金0.0543新元和0.7942雅诗阁Reit-BT单位，发行价格为1.30新元。

此次合并之前，来自A-HTrust长期股东的激进基金Quarz Capital Management呼吁合并两家实体。

关于两家酒店信托公司重叠任务中的直接冲突，嘉德置地集团首席执行官李志坤在4月份告诉股东，解决这个问题的方法之一是合并。

A-HTrust由腾飞酒店房地产投资信托(A-HTrust Reit)和腾飞酒店业务信托(A-HTrust BT)组成。

它由淡马锡的子公司Ascendas-Singbridge拥有，CapitaLand同意在1月收购。CapitaLand周一完成了收购。

CapitaLand分别拥有Ascott Reit和A-HTrust约45%和28%的单位。

合并交易完成后，CapitaLand预计将拥有Ascott Reit-BT 40.2%的股份。

Ascott Reit将创建一个名为Ascott Hospitality Business Trust(Ascott BT)的新实体，所有Ascott Reit的部门与Ascott BT部门相结合，形成一个订购信托，Ascott Reit-BT。

A-HTrust成为一个不受约束的信任，Ascott Reit收购所有A-HTrust Reit单位，Ascott BT收购所有A-HTrust BT单位。

拟议的交易将是Ascott Reit单位持有人和A-HTrust钉装单位持有人的历史备考基础上的单位分配(DPU)增值。

Ascott Reit的备考DPU将增加至7.34新加坡分，比7.16新加坡分增加2.5%，A-HTrust的DPU将增加至6.14新加坡分，比6.03新加坡分增加1.8%。

这些公司表示，拟议的交易需要得到Ascott Reit单位持有人和A-HTrust订购单位持有人的批准，他们将在今年举行的特别股东大会和计划会议上进行。

花旗集团全球市场新加坡和摩根士丹利亚洲(新加坡)分别为Ascott Reit和A-HTrust的管理人员提供财务顾问。

Allen&Gledhill LLP和WongPartnership LLP分别是Ascott Reit和A-HTrust经理的法律顾问。

嘉德置地股价下跌两个新加坡分或0.5%收于3.63新元，雅诗阁雷特收盘上涨0.01新元或0.8%收于1.31新元，A-HTrust周二收盘持平于0.975新元。

周三早上，Ascott Reit和A-HTrust都要求交易暂停，他们要求在新交所中午交易休息前半小时解除停牌。

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