多伦多，2019年6月11日/ CNW / - Choice Properties房地产投资信托(“选择房产”或“信托”)(CHP-UN.TO)今天宣布已完成其先前宣布的私募发行基金在某些加拿大省(“发行”)中，本信托M系列高级无担保债券的本金总额为7.5亿美元，年利率为3.532%，并于2029年6月11日到期(“债权证”) 。
本次信托将使用本次发售所得款项净额偿还现有债务，包括之前宣布的全额赎回其于2019年11月30日到期的2.564%C系列高级无担保债券的1亿美元本金总额以及2亿美元Choice Properties Limited Partnership于2019年9月20日到期的3.00%7系列高级无抵押债券的总本金额，部分信托的无抵押定期贷款及一般商业用途。
DBRS Limited已向债券提供信用评级为“BBB”且具有“稳定”趋势，标准普尔评级服务已向债券提供信用评级“BBB”。债权证与选择物业的所有其他无担保债务的排名相同，而这些债务尚未从属。
债券由代理商联合出售，由RBC Capital Markets，BMO Capital Markets，道明证券，CIBC Capital Markets和Scotiabank共同牵头。所提供的债券尚未根据经修订的1933年美国证券法进行登记，未经登记或适用豁免注册要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何司法管辖区内出售该等要约，招揽或出售非法的债权证。
关于Choice Properties房地产投资TrustChoice Properties是加拿大卓越的多元化房地产投资信托基金，是高质量投资组合的所有者，经理和开发商，共有756处房产，总可租赁面积为6770万平方英尺。Choice Properties拥有一个由零售物业组成的投资组合，主要租赁给基于必需品的租户;工业
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含适用证券法规含义中的前瞻性信息，这些信息反映了Choice Properties目前对未来事件的预期。前瞻性信息基于许多假设，并受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定性超出了Choice Properties的控制范围，可能导致实际结果和事件与公开或暗示的实际结果和事件产生重大差异。这些前瞻性的信息。此类风险和不确定性包括但不限于Choice Properties当前年度信息表和2019年第一季度单位持有人报告中讨论的因素。Choice Properties不承担更新此类前瞻性信息的义务，无论是否出现新信息，未来事件或其他情况，除非适用法律明确要求。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日，并受这些警示性陈述的限制。